Der Lehrgang richtet sich an Personen, die:

• bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und zu deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen gehört

• als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte tätig sind

Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder:

Immobilien

• Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht

Vermögensbildung

• Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung

Versicherung

• Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe

Vorsorge

• 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen

Recht

• Güter‑ und Erbrecht, Normen des Obligationenrechts für Finanzberater, Rechtsnormen bzgl. Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei

Steuern

• Einkommens‑ und Vermögensbesteuerung der wichtigsten Anlageinstrumente, Verrechnungssteuer, Erbschaftssteuer

Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro

• abgeschlossene Berufsausbildung

• allgemeine Berufspraxis

Externer Prüfungsträger
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind auf der Website von IAF einzusehen.

Start
Januar und August

Dauer | Lektionen
2 Semester | 240 Lektionen

Zeitmodelle
Modell A, Münchenstein
Freitag, 13.00-21.00 Uhr

Modell B, Blended Learning
Online-Teil
Montag, 17.15-21.00 Uhr
Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Präsenz-Teil Münchenstein
Freitag, 13.00-21.00 Uhr

Modell C, Online
Montag, 17.15-21.00 Uhr
Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Als Finanzberater/in gehört es zu Ihren täglichen Aufgaben, Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherung, Eigenheim und Immobilienfinanzierung fundiert zu beraten.

Sie sind in der Lage, unter Berücksichtigung der Wünsche und individuellen Situation Ihrer Kunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen kompetente Unterstützung zu leisten.

Preisinfo Präsenzmodell
Lehrgangskosten: CHF 9'100.00 (inkl. Kursunterlagen in digitaler Form)

Effektive Kosten: CHF 9'100.00

Preisinfo Blended Learning
Lehrgangskosten: CHF 7'800.00 (inkl. Kursunterlagen in digitaler Form)

Effektive Kosten: CHF 7'800.00

Preisinfo Onlinemodell
Lehrgangskosten: CHF 6'500.00 (inkl. Kursunterlagen in digitaler Form)

Effektive Kosten: CHF 6'500.00

Bitte beachten Sie
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind im Kurspreis enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier erfolgt freiwillig und gegen eine Zusatzgebühr von CHF 100.00 je Ordner (Modul). Im Anmeldeprozess können Sie die gewünschte Option wählen.

Mit erfolgreich absolvierter Zertifikatsprüfung zum/zur Finanzberater/in IAF erfüllen Sie eine der Voraussetzungen, um anschliessend die höhere Qualifikation zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis angehen zu können.

Der Abschluss zum Finanzberater IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Die Weiterbildung wird in Kooperation mit der renommierten IfFP Institut für Finanzplanung angeboten.

Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der externen Prüfungen erhalten Sie den Abschluss:

Dipl. Finanzberater/in IAF