Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. Mit der berufsbegleitenden Weiterbildung Finanzberater/in IAF stellen Sie Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein solides Fundament. Sie erhalten Einblick in die Bereiche Immobilien, Vermögensbildung, Steuern, Vorsorge, Versicherungen sowie die relevanten Rechtsgebiete. Der erfolgreiche Abschluss stellt die Qualifikation dar, um mittelständische Privatpersonen kompetent zu beraten.
Der Abschluss zum Finanzberater IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Die Weiterbildung wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.
Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder:
Immobilien
Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht
Vermögensbildung
Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung
Versicherung
Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
Vorsorge
1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen
Recht
Güter‑ und Erbrecht, Normen des Obligationenrechts für Finanzberater, Rechtsnormen bzgl. Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei
Steuern
Einkommens‑ und Vermögensbesteuerung der wichtigsten Anlageinstrumente, Verrechnungssteuer, Erbschaftssteuer
Das IfFP bietet diesen Lehrgang auch in der Variante Blended Learning an.
Das ist Blended Learning
Eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort und Online-Lehrgang auf einer Webinar-Plattform im Internet.
So ist der «Blended» Finanzberater-Lehrgang strukturiert
Das sind die Unterschiede zum reinen Präsenzlehrgang
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die:
Die detaillierte Preisaufstellung finden Sie bei unserem Kooperationspartner unter: IfFP Institut für Finanzplanung
* Wenn Sie nach dem Basis-Lehrgang Sachbearbeiter/in den Aufbau-Lehrgang eidg. Fachausweis absolvieren und an die Berufsprüfung gehen, werden Ihnen 50% der Lehrgangsgebühren Basis und Aufbau vom Bund zurückerstattet.
Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:
Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der externen Prüfungen erhalten Sie den Abschluss:
Externer Abschluss:
Zertifikat Finanzberater/in IAF
Als Finanzberater/in gehört es zu Ihren täglichen Aufgaben, Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherung, Eigenheim und Immobilienfinanzierung fundiert zu beraten. Sie sind in der Lage, unter Berücksichtigung der Wünsche und individuellen Situation Ihrer Kunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen kompetente Unterstützung zu leisten.
Mit erfolgreich absolvierter Zertifikatsprüfung zum/zur Finanzberater/in IAF erfüllen Sie eine der Voraussetzungen, um anschliessend die höhere Qualifikation zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis angehen zu können.