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Beraten Sie Kunden ganzheitlich und gestalten Sie deren finanzielle Zukunft mit Kompetenz und Weitblick
Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie grosse Verantwortung und stehen im direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse.
Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein solides Fundament. Sie erhalten Einblick in die Bereiche Immobilien, Vermögensbildung, Steuern, Vorsorge, Versicherungen sowie die relevanten Rechtsgebiete. Der erfolgreiche Abschluss stellt die Qualifikation dar, um mittelständische Privatpersonen kompetent zu beraten.
Zielgruppe
Zeitmodell & Downloads
Preisinfo
Ihr Abschluss
Inhalt & Aufbau
Berufsbild
Eignung & Zulassung
Anschlussmöglichkeiten
FAQ
Haben Sie noch Fragen?
Hier finden Sie Antworten auf die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden. Sollte Ihre Frage nicht dabei sein, sind wir gerne persönlich für Sie da.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 61 415 22 00 oder per E-Mail an weiterbildung@kvpro.ch. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Für wen ist diese Weiterbildung geeignet?
Die Weiterbildung richtet sich an Personen aus der Finanzbranche, die ihre Beratungskompetenz in Vorsorge, Anlage und Finanzierung auf ein solides Fundament stellen möchten.
Wird der Lehrgang in der ganzen Schweiz anerkannt?
Ja, der Abschluss Finanzberater/in IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt und in der Finanzbranche als Qualitätsstandard etabliert.
Werden Vorleistungen aus anderen Abschlüssen anerkannt?
Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler/innen VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Weitere Erlasse finden Sie auf der Website der IAF.
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