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Als Profi in Finanzfragen beraten Sie umfassend zu Vorsorge, Nachfolge und steuerlichen Optimierungen
Diese Weiterbildung ist eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Berater/innen und Vermittler/innen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für Sie als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend.
Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Sie für Ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet Sie auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.
Zielgruppe
Zeitmodell & Downloads
Preisinfo
Ihr Abschluss
Inhalt & Aufbau
Berufsbild
Eignung & Zulassung
Anschlussmöglichkeiten
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FAQ
Haben Sie noch Fragen?
Wir haben Antworten (naja, meistens 😉). Wenn Sie nicht die Antwort finden, die Sie suchen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Schreiben Sie uns gerne im Livechat oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 61 415 22 00
Profitiere ich bei dieser Weiterbildung von Bundessubventionen?
Ja, diese Weiterbildung unterliegt der Bundessubvention. Bis zu 50% der Weiterbildungskosten werden Ihnen nach Ablegen der eidg. Berufsprüfung erstattet. Weitere Informationen über die Subjektfinanzierung des Bundes und die Voraussetzungen finden Sie auf der Website des SBFI, die oben in der Box "Ihre Investition" verlinkt ist.
Für wen ist diese Weiterbildung geeignet?
Die Weiterbildung richtet sich an Finanzberater/innen, Kundenbetreuende und Personen aus der Finanz- oder Versicherungsbranche, die sich auf Finanzplanung spezialisieren und ihre Beratungskompetenz mit einem eidg. anerkannten Abschluss untermauern möchten.
Wird der Lehrgang in der ganzen Schweiz anerkannt?
Ja, der Abschluss Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis ist schweizweit anerkannt, u.a. auch von:
der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner
der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler
allen FIDLEG-Beraterregistern als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6.
Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft