Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

Aufbauend auf den Abschluss Finanzberater/in IAF bildet die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für Sie als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend.


Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Sie fĂĽr Ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall ĂĽber den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet Sie auf die eidg. BerufsprĂĽfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut fĂĽr Finanzplanung» angeboten.

Informationen zum Lehrgang

Aufbau des Lehrgangs

Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder:

Vertiefung Vorsorge
1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen

Vertiefung Vermögen
Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung

Pensionsplanung
Erstellung eines Finanzplans mit hoher Komplexität unter Berücksichtigung steuerlicher und ehe‑, güter‑ und erbrechtlicher Aspekte, kundengerechte graphische Aufarbeitung, Darstellung und Erläuterung der Sachverhalte

Aufbauplanung
Güter‑ und Erbrecht, Steuerplanung, Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau

Fakten, Preise und Zeitmodelle

Start
September und Dezember

Dauer | Lektionen
1 Semester | 144 Lektionen

Zeitmodelle
Modell A, Basel:
Montag, 17.15-21.00 Uhr
Freitag, 17.15- 21.00 Uhr
zweimal monatlich Samstag,
08.15-16.45 Uhr

Modell B, Blended Learning:
Online-Teil:
Montag, 17.15-21.00 Uhr
Freitag, 17.15-21.00 Uhr
zweimal monatlich Samstag,
08.15-16.45 Uhr

Präsenz-Teil Basel:
Dienstag, 17.15- 21.00 Uhr
Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Modell C, Online:
Dienstag, 17.15-21.00 Uhr
Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Modell D, Online:
Dienstag, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Preis
CHF 6'600.00
CHF 6'200.00 (Blended Learning)
CHF 5'900.00 (Online)

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die:

  • in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten
  • als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind

Allgemeine Infos zum Preis

Die detaillierte Preisaufstellung finden Sie bei unserem Kooperationspartner unter: IfFP Institut fĂĽr Finanzplanung

Zulassungsbedingungen

Voraussetzung fĂĽr die Teilnahme bei kv pro:

  • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
  • Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der PrĂĽfung zur Finanzberaterin
  • Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.

Externer Prüfungsträger:
PrĂĽfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und GebĂĽhren sind unter www.iaf.ch einzusehen.

Titel & Zertifikate

Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen PrĂĽfungen erhalten Sie den Abschluss:

Externer Abschluss:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Berufsbild

Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor. Zu Ihren täglichen Herausforderungen gehört zudem die umfassende und kompetente Beratung von Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.

Anschlussmöglichkeiten

Um sich im Anschluss an den Erwerb des Fachausweises noch weiter zu qualifizieren, bietet sich die Weiterbildung eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin/Finanzexperte an.

Vorkurse

Um die Zulassung zur eidg. Berufsprüfung zu erhalten, müssen Sie die 4 Module (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zum/zur Finanzberater/in IAF nachweisen. Auch dieser Lehrgang wird von kv pro berufsbegleitend angeboten.

Nächster Lehrgangsstart

  • 04 Dez
    Durchführung garantiert freie Plätze verfügbar

    Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis - Modell A (Präsenz)

    • Mo. 04.12.2023
    • Basel (Aeschengraben)

    Zeitmodell

    Montag, 17.15-21.00 Uhr
    Freitag, 17.15- 21.00 Uhr
    zweimal monatlich Samstag, 08.15-16.45 Uhr

    Zeitmodell anzeigen Zeitmodell ausblenden
  • 07 Dez
    freie Plätze verfügbar

    Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis - Modell C (Online)

    • Do. 07.12.2023
    • Basel (Aeschengraben)
  • 08 Dez
    freie Plätze verfügbar

    Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis - Modell B (Blended Learning)

    • Fr. 08.12.2023
    • Basel (Aeschengraben)

    Zeitmodell

    Online-Teil:
    Montag, 17.15-21.00 Uhr
    Freitag, 17.15-21.00 Uhr
    zweimal monatlich Samstag, 08.15-16.45 Uhr

    Präsenz-Teil Basel:
    Dienstag, 17.15- 21.00 Uhr
    Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr
    Samstag, 08.15-12.00 Uhr

    Zeitmodell anzeigen Zeitmodell ausblenden

Nächste Infoveranstaltungen

Zur Zeit sind keine Veranstaltungen ausgeschrieben.