Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Aufbauend auf den Abschluss Finanzberater/in IAF bildet die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für Sie als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend. Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Sie für Ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet Sie auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.
Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder:
Vertiefung Vorsorge
1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen
Vertiefung Vermögen
Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung
Pensionsplanung
Erstellung eines Finanzplans mit hoher Komplexität unter Berücksichtigung steuerlicher und ehe‑, güter‑ und erbrechtlicher Aspekte, kundengerechte graphische Aufarbeitung, Darstellung und Erläuterung der Sachverhalte
Aufbauplanung
Güter‑ und Erbrecht, Steuerplanung, Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die:
Die detaillierte Preisaufstellung finden Sie bei unserem Kooperationspartner unter: IfFP Institut für Finanzplanung
Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:
Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.
Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie den Abschluss:
Externer Abschluss:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor. Zu Ihren täglichen Herausforderungen gehört zudem die umfassende und kompetente Beratung von Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.
Um sich im Anschluss an den Erwerb des Fachausweises noch weiter zu qualifizieren, bietet sich die Weiterbildung eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin/Finanzexperte an.
Um die Zulassung zur eidg. Berufsprüfung zu erhalten, müssen Sie die 4 Module (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zum/zur Finanzberater/in IAF nachweisen. Auch dieser Lehrgang wird von kv pro berufsbegleitend angeboten.